IPO Na Nasdaq Busca Levantar US$ 434,3 Milhões

O IPO Nasdaq do banco digital PicPay, marcado para 29 de janeiro de 2026, representa um marco significativo para o setor financeiro brasileiro.

Com a expectativa de levantar até US$ 434,3 milhões, a oferta de 22,9 milhões de ações a preços entre US$ 16 e US$ 19 reflete o crescimento robusto da empresa.

Nos últimos meses, o PicPay apresentou resultados financeiros impressionantes, com um lucro de R$ 313,8 milhões e uma receita que alcançou R$ 7,26 bilhões.

Além disso, o aumento no número de clientes ativos reforça sua posição no mercado.

Este artigo analisará em profundidade os fatores que impulsionam esse IPO e suas implicações para o futuro da fintech.

Estrutura da Oferta na Nasdaq

A Oferta Pública Inicial do banco digital PicPay na Nasdaq, prevista para ocorrer em 29 de janeiro de 2026, representa uma movimentação estratégica para a empresa, marcando sua entrada no mercado internacional.

O IPO envolve a emissão de cerca de 22,9 milhões de ações, com faixas de preço variando entre US$ 16 e US$ 19.

Este leilão de ações almeja captar um valor expressivo de até US$ 434,3 milhões, refletindo a confiança da empresa em seu potencial de crescimento e valorização.

A operação também destaca a relevância do PicPay no cenário financeiro brasileiro e sua busca por expansão.

• 22,9 milhões de ações ofertadas
• Faixa de preço entre US$ 16 e US$ 19
• A data marcada para 29 de janeiro de 2026
• US$ 434,3 milhões previstos em captação

Esse montante ilustra a influência crescente das fintechs brasileiras no mercado global, acentuando suas inovações e alcances estratégicos.

A participação de instituições como o PicPay sublinha a importância de observar o mercado financeiro brasileiro com atenção, dada sua capacidade de adaptação e impacto internacional.

Desempenho de Lucro até Setembro de 2025

Nos nove meses encerrados em setembro de 2025, o PicPay apresentou um lucro líquido de R$ 313,8 milhões, um aumento considerável em comparação ao lucro de R$ 172 milhões no mesmo período do ano anterior.

Esse crescimento é reflexo de uma série de estratégias assertivas adotadas pela empresa.

Em 2025, o PicPay intensificou a oferta de crédito, ampliando assim suas receitas e consolidando-se no mercado financeiro digital.

Essa abordagem contribuiu significativamente para a elevação do lucro.

Além disso, o aumento na base de clientes ativos, passando de 37,5 milhões para 42,1 milhões, fortaleceu o desempenho geral, impulsionando a receita que atingiu R$ 7,26 bilhões.

A tabela a seguir ilustra a evolução do lucro:

Receita e Expansão da Base de Clientes

Com a receita total alcançando R$ 7,26 bilhões até setembro de 2025, o PicPay demonstra um desempenho excepcional que fortalece sua posição no mercado antes do IPO.

Este crescimento representa um salto significativo em comparação aos valores anteriores, evidenciando não apenas a eficácia de suas estratégias de mercado, mas também a confiança crescente dos consumidores em seus serviços.

De forma particular, a empresa conseguiu expandir sua receita em cerca de 92% em relação ao ano anterior, conforme informações disponibilizadas no portal de notícias.

Tal incremento não apenas evidencia a robustez do modelo de negócios do PicPay, mas também fortalece suas credenciais junto aos potenciais investidores internacionais.

Paralelamente, o aumento da base de clientes ativos é outro indicativo crucial do crescimento.

Ao passar de 37,5 milhões para 42,1 milhões de clientes em menos de um ano, o PicPay solidifica sua base de usuários, o que é fundamental para a sustentabilidade e expansão contínua no mercado.

Este crescimento de 12,2% no número de clientes demonstra a capacidade da empresa em atrair e manter usuários em um setor altamente competitivo.

Aproveitar o aumento da renda média por cliente contribui para esta evolução, como destacado pelo relatório externo que analisa as métricas de desempenho recente da empresa.

Esta expansão ativa não apenas fortalece procedimentos internos, mas também projeta o PicPay como um candidato atraente no cenário global de tecnologia financeira.

Papel da Bicycle Capital e Bancos Coordenadores

A Bicycle Capital assume um papel chave na oferta pública inicial (IPO) do PicPay, agendado para a Nasdaq em 2026. Como gestora de capital, sua liderança é crucial, não só por focar em empresas duráveis e líderes na América Latina, mas também pela intenção de adquirir US$ 75 milhões em ações.

Essa participação estratégica sustenta a confiança no potencial de crescimento do PicPay.

No âmbito dos coordenadores globais, o Citigroup, o BofA Securities e o RBC Capital Markets desempenham funções integradas na execução bem-sucedida do IPO.

Estes bancos não apenas ofertam a expertise necessária, mas também garantem a visibilidade internacional do negócio.

Sua atuação se estende a:

• Citigroup — coordenação global
• BofA Securities — consultoria estratégica
• RBC Capital Markets — estruturação financeira

Essa colaboração otimiza o alcance da oferta, elevando o perfil do PicPay e assegurando sua estreia robusta na bolsa americana, com potencial de avaliação entre US$ 2,2 bilhões e US$ 2,6 bilhões.

Em conclusão, o IPO Nasdaq do PicPay não apenas destaca o crescimento da empresa, mas também simboliza a crescente relevância das fintechs no Brasil.

A participação de grandes instituições financeiras na oferta reforça a confiança no potencial da empresa no cenário global.